作者 ｜ 楚濟(jì)慈

2022年5月15日，“《中國(guó)綠色技術(shù)創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》發(fā)布會(huì)暨綠色經(jīng)濟(jì)投資趨勢(shì)研討會(huì)”在線上隆重召開(kāi)。本次會(huì)議由零壹智庫(kù)、橫琴數(shù)鏈數(shù)字金融研究院主辦，中國(guó)能源研究會(huì)碳中和產(chǎn)業(yè)合作中心、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室、能見(jiàn)研究院聯(lián)合主辦。

聚焦“雙碳”目標(biāo)、推動(dòng)綠色發(fā)展，關(guān)鍵在于綠色技術(shù)創(chuàng)新。為展現(xiàn)綠色創(chuàng)新活躍程度與創(chuàng)新實(shí)效，零壹智庫(kù)采用學(xué)界通常做法，以綠色技術(shù)專利申請(qǐng)和授權(quán)情況表征綠色技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)了中國(guó)綠色技術(shù)創(chuàng)新指數(shù)（2008—2021）。

此次會(huì)議上，《中國(guó)綠色技術(shù)創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》重磅首發(fā)，多位政策研究、產(chǎn)業(yè)及投資領(lǐng)域的專家、學(xué)者、企業(yè)家共聚一堂，從各自視角深度探討《中國(guó)綠色技術(shù)創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》的意義，并圍繞碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)支撐、數(shù)字時(shí)代的綠色技術(shù)創(chuàng)新、元宇宙與碳中和、綠色創(chuàng)新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)搭建、碳中和目標(biāo)下產(chǎn)業(yè)投資前景等問(wèn)題進(jìn)行廣泛深入的交流研討。

能見(jiàn)研究院副院長(zhǎng)曹開(kāi)虎以“碳中和目標(biāo)下產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇研究”為題，從雙碳背景、國(guó)際氣候治理最新形勢(shì)、實(shí)現(xiàn)碳中和總體思路、實(shí)現(xiàn)碳中和重點(diǎn)路徑與投資機(jī)遇四個(gè)方面發(fā)表了精彩演講。

曹開(kāi)虎認(rèn)為，碳中和將是全球未來(lái)數(shù)十年中最根本的變革動(dòng)力，將促進(jìn)中國(guó)乃至全球財(cái)富的重新分配。僅從中國(guó)來(lái)看，到2060年要實(shí)現(xiàn)碳中和，在清潔能源相關(guān)方面的投資將高達(dá)百萬(wàn)億元級(jí)規(guī)模。

一、碳達(dá)峰、碳中和背景

氣候問(wèn)題正在成為全球最大的國(guó)際政治和人類生存安全問(wèn)題。按照2019年全球排放591 億噸二氧化碳當(dāng)量計(jì)算，到2030年前就將超過(guò)5000億噸（1．5℃）警戒線，2040年前超過(guò)1萬(wàn)億噸（2℃）警戒線。

國(guó)際上對(duì)于“碳”的討論也由來(lái)已久，最早始于1972年聯(lián)合國(guó)召開(kāi)的斯德哥爾摩人類環(huán)境會(huì)議。2013年，我國(guó)國(guó)家發(fā)改委牽頭搞了“面向2050年的中國(guó)低排放發(fā)展的戰(zhàn)略研究”，當(dāng)時(shí)叫做“低碳排放宏觀戰(zhàn)略研究”。2019年到2021年，大部分發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始提出，計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。目前，全球已有超過(guò)120個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出了碳中和目標(biāo)。

對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，壓力是比較大的。2006年，中國(guó)取代美國(guó)成為全球最大的碳排放國(guó)。2015年，中國(guó)電力累計(jì)裝機(jī)達(dá)到15．21億千瓦，首次超過(guò)美國(guó)，躍居全球第一。2019年，中國(guó)全社會(huì)碳排放（含LULUCF ）約105億噸，占全球排放的29％，超過(guò)美國(guó)與歐盟之和，人均碳排放超過(guò)全球平均水平，減排之路任重道遠(yuǎn)。中國(guó)從碳達(dá)峰到碳中和的過(guò)渡期只有30年時(shí)間，而發(fā)達(dá)國(guó)家計(jì)劃用60－70年時(shí)間。

圍繞雙碳目標(biāo)（2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和），我國(guó)的政策調(diào)整力度非常大，比如構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，完善能源“雙控”制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制等。

二、國(guó)際氣候治理最新形勢(shì)

2021年，第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)產(chǎn)生了四個(gè)成果：

第一，總排放超過(guò)80％的151個(gè)國(guó)家更新了國(guó)家自主貢獻(xiàn)?！陡窭垢鐓f(xié)議》要求各國(guó)將原定2025年更新NDC提前到2022年，時(shí)間更為緊迫。

第二，全球73個(gè)國(guó)家正式提出碳中和目標(biāo)。多數(shù)國(guó)家將碳中和實(shí)現(xiàn)時(shí)間設(shè)定為2050年及以前，排放量占全球總量30％，發(fā)展中國(guó)家普遍晚于2050年，排放量占全球總量40％。

第三，大會(huì)強(qiáng)化1．5度目標(biāo)政治共識(shí)以提高減排承諾。由于發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)承諾2030年減排45％～50％，實(shí)質(zhì)是發(fā)達(dá)國(guó)家將減排壓力轉(zhuǎn)嫁給發(fā)展中國(guó)家，進(jìn)一步要求發(fā)展中國(guó)家設(shè)定更高的近中期減排目標(biāo)。

第四，加速退煤和控制甲烷成為能源領(lǐng)域的焦點(diǎn)。一是首次將煤炭“逐步淘汰”改為“逐步減少”。二是以甲烷為代表的非二氧化碳溫室氣體日益受到重視。由美國(guó)牽頭，英國(guó)、歐盟成員國(guó)等90多個(gè)國(guó)家（不包括中國(guó)）加入“全球甲烷承諾”，表示到2030年將甲烷排放降低至2020年水平的70％。

此次大會(huì)決議對(duì)中國(guó)有三個(gè)方面的影響：

第一，1．5℃溫控目標(biāo)將對(duì)我國(guó)碳達(dá)峰碳減排造成很強(qiáng)國(guó)際壓力，未來(lái)我國(guó)碳達(dá)峰峰值和時(shí)間將備受國(guó)際關(guān)注，并持續(xù)承受較強(qiáng)壓力。

第二，全球退煤格局對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)煤電發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。如果按照我國(guó)2030年12億千瓦煤電裝機(jī)計(jì)算，僅煤電的二氧化碳排放量就達(dá)40億噸，這將極大影響碳達(dá)峰峰值和后續(xù)減排進(jìn)程。國(guó)際社會(huì)普遍提出2030、2040年左右煤炭全部退出，屆時(shí)如果僅有中國(guó)等極少數(shù)國(guó)家保留煤電，將承受極大國(guó)際壓力。

第三，基于《中美聯(lián)合宣言》，我國(guó)將強(qiáng)化甲烷減排的重要性并出臺(tái)行動(dòng)計(jì)劃。未來(lái)中國(guó)在甲烷排放測(cè)量、控制措施、國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃、信息交流、聯(lián)合研究等方面將會(huì)持續(xù)加強(qiáng)，爭(zhēng)取2030年前有效控制和減少甲烷排放。

三、實(shí)現(xiàn)碳中和總體思路

基于上述背景以及我國(guó)總體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)（如下圖），未來(lái)整體結(jié)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)非常大的調(diào)整。實(shí)現(xiàn)雙碳有哪些路徑？曹開(kāi)虎表示，我國(guó)實(shí)現(xiàn)全社會(huì)碳中和總體可按照盡早達(dá)峰、快速減排、全面中和三個(gè)階段有序?qū)嵤?

在盡早達(dá)峰階段（2030年前），以化石能源總量控制為核心，能夠?qū)崿F(xiàn)2028年左右全社會(huì)碳達(dá)峰，峰值控制在109億噸左右，能源活動(dòng)峰值為102億噸左右。2030年碳強(qiáng)度相比2005年下降70％，提前完成及超額兌現(xiàn)自主減排承諾。

在快速減排階段（2030～2050年），2050年前電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)近零排放，標(biāo)志我國(guó)碳中和取得決定性成效。2050年全社會(huì)碳排放降至13．8億噸，相比碳排放峰值下降約90％，人均碳排放降至1．0噸。

在全面中和階段（2050～2060年），以深度脫碳和碳捕集、增加林業(yè)碳匯為重點(diǎn)，能源和電力生產(chǎn)進(jìn)入負(fù)碳階段，2055年左右實(shí)現(xiàn)全社會(huì)碳中和。2060年通過(guò)保持適度規(guī)模負(fù)排放，控制和減少我國(guó)累積碳排放量。

分領(lǐng)域來(lái)看，最大的減排空間還是在能源活動(dòng)領(lǐng)域，減排量大概在87億噸，占比超過(guò)80％；其次是工業(yè)減排7．4億噸；然后是土地利用變化和林業(yè)碳匯，以及碳移除（CCS、BECCS和DAC），后兩者減排量占比不會(huì)太高。

具體來(lái)看能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型路徑，目標(biāo)是2050年前能源生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)近零排放，2060年前能源活動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳中和。在能源生產(chǎn)減排量中，80％以上來(lái)自電力生產(chǎn)，減排約38億噸；在能源使用減排量中，一半以上來(lái)自工業(yè)領(lǐng)域。工業(yè)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域碳減排量分別為27億、10．6億、6．4億噸。最后，碳捕集及封存技術(shù)是能源活動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳中和重要手段，提供9％減排量。CCS減排約4．4億噸左右，BECCS減排4．3億噸。

未來(lái)，能源生產(chǎn)將轉(zhuǎn)向清潔能源主導(dǎo)，2030年前，清潔能源比重每年需提高1．3個(gè)百分點(diǎn)，從目前的15．3％提高到31％。2030～2050年是清潔發(fā)展增速最快階段，清潔能源比重需每年提高2．2個(gè)百分點(diǎn)，到2050年達(dá)到75％。能源使用將轉(zhuǎn)向電為中心，2030～2060年，我國(guó)工業(yè)、交通、建筑領(lǐng)域用能方式加快轉(zhuǎn)向電能，累計(jì)增加用電量分別達(dá)到0．9萬(wàn)億、2．4萬(wàn)億、3萬(wàn)億千瓦時(shí)，全社會(huì)2／3的能源消費(fèi)均為電能，實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)體系轉(zhuǎn)型。

在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，低碳零碳技術(shù)將是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵。首先，發(fā)揮我國(guó)在能源電力領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)在清潔替代、電能 替代、能源互聯(lián)、能效提升、碳捕集利用與封存、負(fù)排放與碳匯等6大領(lǐng)域30類技術(shù)。其次，開(kāi)展研發(fā)攻關(guān)和推廣應(yīng)用，爭(zhēng)取重大創(chuàng)新突破，挖掘更大減排潛力，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和碳中和目標(biāo)提供技術(shù)支撐。

從投資額的角度來(lái)看，預(yù)計(jì)2020～2060年我國(guó)能源電力系統(tǒng)累積投資約122萬(wàn)億元，以占GDP不到1．2％的投資實(shí)現(xiàn)從以化石能源為主導(dǎo)到清潔能源為主導(dǎo)的能源體系變革。其中清潔能源投資占比近1／2，化石能源、能源傳輸、能源效率投資分別約占9％、32％和12％，清潔能源投資是化石能源投資的5倍。

四、實(shí)現(xiàn)碳中和重點(diǎn)路徑與投資機(jī)遇

曹開(kāi)虎表示，實(shí)現(xiàn)碳中和是全國(guó)層面集政策機(jī)制、方案行動(dòng)、重大工程于一體的開(kāi)創(chuàng)性系統(tǒng)工程。為落實(shí)碳中和目標(biāo)，需要國(guó)家統(tǒng)一部署，在能源、工業(yè)、交通、生態(tài)、環(huán)境等關(guān)鍵領(lǐng)域開(kāi)展八大重點(diǎn)行動(dòng)，從政府、行業(yè)、企業(yè)、個(gè)人等多層面推動(dòng)落實(shí)。

首先是清潔能源跨越發(fā)展，核心是發(fā)展太陽(yáng)能。值得注意的是，在所有的清潔能源里面，光伏可能是增長(zhǎng)空間和發(fā)展機(jī)會(huì)最大的能源。截至2020年底，中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)253GW，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到560GW，2030年達(dá)到1000GW，2050年達(dá)到3270GW，2060年達(dá)到3550GW。

曹開(kāi)虎還表示，在清潔能源領(lǐng)域，未來(lái)會(huì)逐漸形成風(fēng)、光、水、儲(chǔ)格局，中短期會(huì)形成風(fēng)、光、水、火、儲(chǔ)格局。電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)增速最大，扣除V2G，2030年累計(jì)裝機(jī)將比2020年增長(zhǎng)46倍左右，平均每年增長(zhǎng)1135萬(wàn)千瓦，2060年將增長(zhǎng)160倍左右，從2031年開(kāi)始到2060年平均每年增長(zhǎng)923萬(wàn)千瓦。

此外，“十四五”期間特高壓將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》報(bào)道，“十四五”期間，國(guó)網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓線路“24交14直”，涉及線路3萬(wàn)余公里，變電換流容量3．4億千伏安，總投資3800億元。其中今年計(jì)劃開(kāi)工“10交3直”共13條特高壓線路。

最后，曹開(kāi)虎總結(jié)道，碳中和將是全球未來(lái)數(shù)十年中最根本的變革動(dòng)力。正在進(jìn)行的第三次能源革命，中國(guó)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。未來(lái)已來(lái)，誰(shuí)的敏感性強(qiáng)、學(xué)習(xí)能力快，誰(shuí)捕捉到的發(fā)展機(jī)會(huì)就會(huì)多一些。從企業(yè)角度來(lái)講，未來(lái)哪個(gè)企業(yè)適應(yīng)性與創(chuàng)新性強(qiáng)，就有機(jī)會(huì)引領(lǐng)未來(lái)，否則極有可能身陷困境。

來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng)